Small Caps als renditestarker Baustein

RenditeWerk nimmt den Fonds Metzler European Smaller Companies Sustainability in seine Empfehlungsliste auf.

Von Metzler Asset Management

Insbesondere in den beiden vergangenen Jahren war das Kapitalmarktumfeld von immer schnelleren und heftigeren Trendwechseln geprägt. Angesichts dieser kurzfristigen Turbulenzen ist es umso wichtiger, dass Stiftungen ihr Vermögen mit langfristig tragfähigen und nachhaltig zugeschnittenen Lösungen anlegen – und dabei den Stiftungszweck nicht aus den Augen verlieren.

Mit Metzler, einem familiengeführten Unternehmen mit mehr als 340 Jahren Historie und stabilem Wertesystem, finden Sie als Stiftung einen Kommunikationspartner auf Augenhöhe. Auf der einen Seite engagieren wir uns durch unsere eigene Stiftung. Auf der anderen Seite kennen wir deren besondere Anforderungen an die Geldanlage aus eigener Erfahrung. Für Sie als Stiftung entwickelt Metzler Asset Management langfristig tragfähige und auf Ihre Erfordernisse zugeschnittene Anlagelösungen, in denen Ihre Werte und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt sind.

Großer Effekt mit kleinen Firmen: Small Caps lassen Large Caps hinter sich

Mit unserer europäischen Strategie für Nebenwerte bieten wir Ihnen einen Baustein in der Kapitalanlage, der zu Ihren Anforderungen passt. Der Metzler European Smaller Companies Sustainability wurde vom Onlinemagazin RenditeWerk auf seine Empfehlungsliste für Stiftungsvermögen aufgenommen. Mit einem Investment in diese Strategie legen Sie den Fokus auf das Wachstum und den Kapitalerhalt Ihres Stiftungsvermögens.

Grundsätzlich ist eine Investition in Nebenwerte bei längerem Anlagehorizont ein ertragreicher Bestandteil des Stiftungsvermögens: Die dynamischer steigenden Gewinne von kleineren Unternehmen führen langfristig zu einer Outperformance gegenüber Large Caps und damit zu Zusatzerträgen. So schnitten Small Caps in den vergangenen 20 Jahren mit einem Kurszuwachs von 324,81 %1 wesentlich besser ab als Large Caps, die lediglich ein Plus von 90,16 %1 erzielten.

Diese vorteilhafte Entwicklung von Nebenwerten lässt sich hauptsächlich darauf zurückführen, dass sich die dahinterstehenden Unternehmen auf Geschäftschancen in Nischen in strukturellen Wachstumsmärkten fokussieren und gleichzeitig ein hohes Potenzial haben, mit ihren Produkten und Dienstleistungen neue Märkte zu erschließen.

Metzlers Nebenwertestrategie überzeugt seit fast zwei Jahrzenten mit einem kontinuierlichen Mehrertrag

Viele Leistungsmerkmale sprechen für eine Anlage in den Metzler European Smaller Companies Sustainability. Lorenzo Carcano ist seit 2003 verantwortlicher Portfoliomanager und überzeugt seitdem mit einem herausragenden langfristigen Track-Record. „Erfolgreich in Nebenwerte zu investieren bedeutet, die Gewinner von morgen zu identifizieren. Hierzu braucht man einen disziplinierten Investmentansatz, dezidiertes Know-how, gute Analysetools und natürlich viel Erfahrung in diesem Segment“, erläutert Carcano.

Der konsistente und stringente Investmentansatz von Metzler hat sich über die Jahre bewährt und bewiesen, dass er in allen Marktzyklen funktioniert. So gelang Carcano und seinem dreiköpfigen Team in der Vergangenheit mit der Nebenwerte-Anlagestrategie regelmäßig eine erhebliche Outperformance gegenüber seinem Vergleichsindex. Mit der im Oktober 2009 für institutionelle Anleger aufgelegten Anteilklasse B des Metzler European Smaller Companies Sustainability (ISIN IE00B40ZVV08) erzielten sie einen Wertzuwachs von 324,65 %2 seit Auflegung. Damit ließen die Metzler-Experten den Vergleichsindex STOXX Europe Small 200, der ein Plus von 194,05 %2 erreichte, weit hinter sich und erwirtschafteten ein Alpha von knapp 130 %.

Als Pionier in der ESG3-Integration in allen Aktienprodukten bezieht das Fondsmanagement zudem auch im Metzler European Smaller Companies Sustainability konsequent ESG-Kriterien in den Investmentprozess mit ein.

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Weitere Informationen zu den Lösungsansätzen für Stiftungen aus dem Metzler Asset Management erhalten Sie unter: www.metzler.com/stiftungen

Lorenzo Carcano

Leiter Portfoliomanagement Equities 

Ihr Ansprechpartner

Philip Schätzle

Leiter Institutional Sales

(+ 49 – 69) 21 04 – 15 33

PSchaetzle@metzler.com

1 Small Caps = STOXX Europe Small 200, Large Caps = STOXX Europe Large 200; Quelle: Bloomberg, Stand: 30. Dezember 2020

2 Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen

3 ESG steht für Environment, Social und Governance – also für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.