Globale Aktienanlage, die höchsten ESG-Anforderungen gerecht wird

Metzler Asset Management erweiterte am 22. September 2021 seine Familie nachhaltiger Publikumsfonds um einen Artikel-9-Fonds. Der Metzler Global Ethical Values bietet Investoren die Möglichkeit einer nachhaltigen und transparenten Kapitalanlage.

Der Aktienfonds bildet den Index Global Ethical Values (GEVX) der Börse Hannover ab, an dessen Konzeption Metzler Asset Management maßgeblich beteiligt war. Der Publikumsfonds entspricht durch die zugrundeliegenden strengen ESG-Kriterien und die konsequente Ausrichtung auf eine deutliche Reduktion des Treibhausgas-Fußabdruckes den Anforderungen von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Durch die Anwendung klimabezogener Ausschlusskriterien wird der CO2-Fußabdruck¹ des Aktienindex Global Ethical Values um mehr als 40 % im Vergleich zum Mutterindex Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD (ISIN: DE000SLA41B6) gesenkt. Neben Klimakriterien werden die strengen Nachhaltigkeitskriterien ethisch orientierter Anleger berücksichtigt.

Mit dreistufiger Titelselektion zum global diversifizierten Universum

Der Global Ethical Values Index umfasste am Tag der Fondsauflegung 679 Unternehmen, die mithilfe eines bisher einzigartigen dreistufigen Prozesses aus dem Anlageuniversum des Mutterindex herausgefiltert werden:

• Die Basis bilden Ausschlusskriterien, die sich an den ethisch-nachhaltigen Normen und Werten der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland, der katholischen Kirche in Österreich und des „Österreichischen Umweltzeichens 49″ orientieren. Zu den Ausschlusskriterien zählen beispielsweise Korruption und Rüstung. Zudem führen klimabasierte Selektionskriterien zu einem vollständigen Ausschluss von Geschäftsmodellen, die auf fossilen Brennstoffen beruhen, wie die Förderung und Verstromung von Kohle.²
   
• In einem zweiten Schritt erfolgt die Best-in-Class- und die Best-in-Progress-Selektion, wodurch Unternehmen mit hoher ESG-Qualität identifiziert werden. Beim Best-in-Class-Ansatz werden die Unternehmen ausgewählt, die in ihrer Branche im Nachhaltigkeitsmanagement bereits ein vergleichsweise hohes Niveau erreicht haben. Der Best-in-Progress-Ansatz wiederum setzt auf Unternehmen, die in den vergangenen Jahren die größten Fortschritte beim Umgang mit Herausforderungen im gesellschaftlichen Bereich oder des Klimawandels gemacht haben.
   
• Im dritten Schritt wird mithilfe intelligenter Indexoptimierung eine nahezu neutrale Abbildung der Regionen- und Sektorengewichte des Mutterindex sichergestellt. So kann trotz umfangreicher Ausschlusslisten ein ausgeglichenes und breit diversifiziertes Portfolio umgesetzt werden.

Metzler Asset Management bietet damit ein Investment auf einen Nachhaltigkeitsindex, der höchsten Ansprüchen genügt und dabei jenen Anlegern eine Orientierung bietet, die besonderen Wert auf ethische, wertorientierte Geldanlagen legen.

Fondsfakten im Überblick

• Aufgelegt am 22. September 2021
• ISIN DE000A2QGBH0
• Thesaurierend
• Kostengünstig, indexnah gemanagt 
• Vertriebszulassung in Deutschland und Österreich
• Globales Anlageuniversum – bildet Aktienindex Global Ethical Values ab
• Normen- und wertebasierte Ausschlussliste
• Orientiert sich an dem EKD-Leitfaden und der Orientierungshilfe DBK (DE) sowie dem Österreichischen Umweltzeichen 49 und der Orientierungshilfe ÖBK (AT)
• Kohlenstoffarmes Investment

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Weitere Informationen zum Metzler Global Ethical Values erhalten Sie unter 
www.metzler.com/mgev