Europa ins Depot: mit 20 Jahre bewährter Strategie

Europa ist in aller Munde. Urplötzlich sind europäische Standardwerte gefragt wie nie. Dennoch steckt vielen Anlegern die Unsicherheit der letzten Jahre noch in den Gliedern. Der RB LuxTopic Aktien Europa kombiniert seit 20 Jahren europäische Blue Chip Aktien und aktive Risikosteuerung – mit Erfolg.

Geburtstagsfeier in Parkstein in der nördlichen Oberpfalz. Von hier aus verwaltet Dipl.-Ing. Robert Beer seit nunmehr 20 Jahren den RB LuxTopic Aktien Europa. Die Idee dahinter klingt simpel. Die großen Aktienindizes bringen langfristig um die 8% Rendite p.a. – in den USA wie in Europa. Auch der Euro Stoxx 50 Index hat dies seit Auflage Ende der 1980er Jahre erreicht – unter Berücksichtigung der Dividenden. Ein Plädoyer für den ETF, könnte man meinen. Doch Robert Beer ist vor 20 Jahren angetreten, es besser zu machen und die Indexfonds zu übertreffen.

Hierzu verwendet er zwei Bausteine. Zum einen hat Beer analysiert, dass die Divergenz zwischen den Top- und den schlechtesten Performern im Index oft erheblich ist und zum anderen meist über längere Zeiträume anhält. Anhand eines Algorithmus werden die 35 trendstärkeren Aktien des Index ermittelt und allokiert. So hat er meist die Aktien, die den Index verlassen müssen, bereits Monate vorher nicht mehr im Depot. Historisch werden 1–2 Aktien pro Monat gehandelt. Der Großteil verweilt über Jahre im Depot.

Der zweite Baustein basiert auf der Erkenntnis seiner knapp 40-jährigen Erfahrung, dass es immer wieder zu teils heftigen Korrekturen am Aktienmarkt kommt. Viele Anleger verlieren in solchen Phasen die Nerven und steigen aus. Diesem Sachverhalt wird mit einem permanenten aktiven Risikomanagement begegnet. Die Basis bilden hier gekaufte Put-Optionen. Wenn die Märkte steigen, kosten diese zwar etwas Rendite und bremsen den Kursanstieg. Bei Korrekturphasen dämpfen sie jedoch den Verlust und der Fonds startet von höheren Niveaus die neue Aufwärtsbewegung.

Risikoadjustiertes Investieren nennt Beer diese Strategie. Und dies hat sich ausgezahlt. Nach 20 Jahren mit „ups and downs“ hat Beer den Euro Stoxx 50 inkl. Dividenden aus Renditesicht deutlich hinter sich gelassen. Und dies bei geringeren Risiken in den schwierigen Phasen. Auch für die Zukunft ist Beer optimistisch. Die Firmen verdienen ausgezeichnet, haben meist sehr gute Marktpositionen und exzellentes Know-How. Zwar wurde die Entwicklung in den letzten Monaten durch sinkende Volatilität und die Kosten der Absicherung gebremst. Ein Effekt, der aber nachlassen sollte. Eine seit 20 Jahren erfolgreiche Strategie, die auch für die nächsten Jahrzehnte ein sehr gutes Rendite-Risiko-Profil aufweisen sollte. Fondsmanager Robert Beer ist überzeugt, dass er und sein Sohn Jonas Beer als Co-Fondsmanager den Anlegern noch viel für Ihr Vertrauen zurückgeben werden.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.robertbeer.com unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.