Family Services für Jedwede/n

Das Wealth Management wird demokratisiert

Das Modell Family Office haben sich bisher nur die grössten Anleger der Welt leisten können. Nun ändert sich das: Die Schweizer Vermögensschmiede Zwei Wealth offeriert mit einem neuen Angebot „jeder Investorin und jedem Investor, jeder Organisation und jeder Stiftung die Vorteile der unabhängigen Betreuung von Vermögen. ‚Wir demokratisieren das Wealth Management‘, sagt ZWEI Wealth-Mitgründer und -Geschäftsführer Patrick Müller. Ab dem 22. September 2022 können alle ein eigenes Wealth Office aufbauen. Sie profitieren dabei ebenso von einer individuellen Beratung durch einen eigenen Wealth Officer wie von der einfachen digitalen Handhabung und einer Wissens- sowie Ausschreibungs-Plattform.“

Weiter heißt es in der Pressemeldung von Zwei Wealth: „Die persönliche und individuelle Beratung; alles übersichtlich aufgelistet; alles schnell überprüfbar; alles aus einer Hand einfach steuerbar – diese Vorteile wünschen sich viele Investorinnen und Investoren. Für sehr große Vermögen bietet der Markt hierfür das sogenannte Family Office als Standard an. Weltweit werden gut 70% der Vermögen von über 500 Millionen Dollar heute von solchen Family Offices geführt (*Quelle: Global Family Office Industry, Mordor Intelligence, 2022). Alle anderen, die nicht in den Genuss eines solchen Services kommen, verlieren schnell die Übersicht und kostbare Zeit. Ihnen fehlt es an einfachen Tools, um die Übersicht und die Handlungsmacht über ihr bei verschiedenen Banken oder Verwaltern liegendes Vermögen sowie über weitere Vermögenswerte wie Immobilien oder Beteiligung zu erhalten. 

Die Bank kommt zum Kunden, nicht der Kunde geht zur Bank

Wieso sollen nur die allergrößten Anleger über solche Vorteile verfügen, haben sich Patrick Müller und Co-Gründer Prof. Dr. Klaus Wellershoff gefragt. Seit Jahren entwickeln sie gemeinsam erfolgreich eine von Banken und Produkten unabhängige Beratung der Vermögensverwaltung. Der neueste Wurf heisst «Your own personal Wealth Office» und wird am 22. September 2022 lanciert. Neu kann jede Investorin und jeder Investor die Vorteile eines Wealth Office genießen, so wie es für sehr große Vermögen üblich ist.

‚Die Vorteile gegenüber anderen Wealth-Management-Modellen sind evident‘, sagt ZWEI Wealth Geschäftsführer Patrick Müller: ‚Die Interessenvertretung ist besser, die Transparenz ist immer gegeben, die Handhabung ist einfacher und die Resultate deutlich besser.‘ Der Vorteil für alle Investorinnen und Investoren: Nicht sie müssen wie bisher zu den Banken und Vermögensverwaltern, sondern diese kommen zu ihnen. ‚Das‘, ist Patrick Müller überzeugt, ’setzt neue Regeln für ein neues Wealth Management‘. 

Die Regeln heißen: Einfach, unabhängig, persönlich. Kundinnen und Kunden haben dank des Angebots von «Your own personal Wealth Office» jederzeit eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene und persönliche Beratung, virtuell oder physisch. Die digitale Plattform bietet eine komplette Übersicht über die eigene Vermögenslandschaft. Kundinnen und Kunden gewinnen dank der einfachen Handhabung und dem individuellen Service viel kostbare eigene Zeit.

Know-how und Beratung für bessere Anlageentscheidungen

Die Handhabung der unabhängigen Vermögenssteuerung ist simpel und transparent. Eine Wissensplattform oder individuell auf persönliche Bedürfnisse zugeschnittene Use Cases erlauben privaten und institutionellen Anlegern, sich selbst durch einfachere Fragestellungen zu navigieren. Mit wenigen Klicks ist das eigene Wealth Office jeweils gestartet, der Vermögensüberblick hergestellt oder der Kontakt mit dem eigenen Wealth Officer aufgenommen – und so ist auch die Lösung einer komplexeren strategischen Fragestellung nicht mehr fern. «Einmal eingerichtet und eingespielt, wird «Your own personal Wealth Office» vor allem zu besseren Entscheidungen für das eigene Vermögen führen», spricht Patrick Müller aus Erfahrung.“

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt in Deutschland die Website Finanzausschreibung, mit der Stiftungen, Private und institutionelle Investoren den besten Verwalter für ihr Vermögen kostenlos und unverbindlich finden können. Zur finanzausschreibung.de-Website geht es hier.