Das beste Stiftungsdepot des Jahres

16,55 Prozent für die Urgewald-Stiftung!

Murphy&Spitz hat mit einem herausragenden Ergebnis das Stiftungsdepot des Jahres 2020 abgeliefert.

In unserer neuen Rubrik wollen wir einen Ansporn bieten und Stiftungen zeigen, wie erfolgreich man mit unabhängigen Verwaltungen Stiftungsvermögen steuern kann. Wir haben Deutschlands unabhängige Portfolioverwalter deswegen nach einem besonders erfolgreichen Stiftungsdepot gefragt. 27 Häuser reichten Ergebnisse ein.

Es musste sich dabei 1. um ein Depot für eine Stiftung handeln. 2. musste der jahresdurchschnittliche Wert mehr als 200.000 Euro betragen haben. 3. kamen nur Depots in die Wertung, die defensiv anlegten, also einen maximalen Aktienanteil von nicht mehr als 50 Prozent haben durften.

Alle diese Bedingungen erfüllte ein von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG für die Urgewald-Stiftung gesteuertes Depot (maximaler Aktienanteil: 30 Prozent). Zu Beginn des Jahres 2020 betrug der Depotwert 618.000 Euro, am Ende waren fast 1.2 Millionen Euro im Depot. Die (zeitgewichtete) Performance (absolut: 161.000 €) betrug 16,55 Prozent (nach Kosten, vor Steuern). Und das mit einem Aktienanteil von maximal 30 Prozent!

Nach Murphy&Spitz konnten sich die Kölner Verwaltung Albrech & Cie (13,05 %) sowie Providens aus Frankfurt, die eine Spitzenperformance von 12,03 Prozent auswiesen, platzieren.