Breit diversifiziert in Erneuerbare Energien investieren

Von Jörg Busboom, geschäftsführender Gesellschafter der ÖKORENTA Invest GmbH

Die Spezial-AIFs der ÖKORENTA sind hervorragend geeignet, um die Allokation von Stiftungs-Portfolios um das Sachwert-Thema Erneuerbare Energien zu bereichern. Für den aktuellen Fonds ÖKOstabil 15 dokumentiert dies ein 45-seitiger Report der ECOVIS Audit AG, der Verantwortlichen hilft, das Produkt einzuordnen.

Sachwert Erneuerbare Energien gefragt wie nie

Herausforderungen, wohin man schaut: Die Aussichten auf ein Wachstum der deutschen Wirtschaft 2023 trüben sich stetig ein, gleichzeitig steigen die Zinsen und viele Assetklassen haben infolgedessen so massiv nachgegeben wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Risikomanagement und strategische Asset-Allokation können unter diesen Bedingungen ihre Stärke beweisen – oder auch optimiert werden. Wer vor der Aufgabe steht, die Kaufkraft von Vermögen ungeschmälert zu erhalten, kommt langfristig nicht um stabilisierende Sachwerte herum.

Aufgrund der Energie- und Klimakrise genießen Wind- und Solarenergie in Politik und Gesellschaft eine nie dagewesene Priorität. Sie gelten als Generallösung für eine autarke Energieversorgung, bezahlbare Preise und eine nachhaltige Energieproduktion. Gleichzeitig avancieren sie zu den gefragtesten Sachwerten und spätestens seitdem ihr beschleunigter Ausbau zum Staatsziel erhoben wurde, wächst auch ihre Bedeutung für institutionelle Investoren. Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren stehen jedoch ebenfalls aufgrund steigender Zinsen und Sorgen um Produktionskapazitäten seit 2021 unter Druck. Die Alternative sind Beteiligungen an Wind- und Solarparks, die insbesondere auch bei institutionellen Anlegern eine Lücke füllen.

Hervorragende Marktbedingungen für ÖKORENTA Portfoliofonds

Seit Einführungvereinfachter Genehmigungsverfahren für neue Wind- und Solaranlagen im vergangenen Jahr arbeitet die Branche mit Hochdruck am Ausbau der Erneuerbaren. Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Deutschland 8.000 MW zugebaut – ein neuer Rekord. Und es geht weiter: Für das Gesamtjahr wird mit über 15.000 MW gerechnet. Vor allem die Solarenergie boomt. In den ersten sechs Monaten sind rund 470.000 Solaranlagen ans Netz gegangen, über 70 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die ÖKORENTA Portfoliofonds profitieren von dieser neuen Dynamik, denn je größer das Marktvolumen wird, desto mehr Möglichkeiten bieten sich in Ankauf und Preisverhandlung vielversprechender Assets für die Fondsportfolios. Auch das Strompreisniveau schafft gute Rahmenbedingungen für die ÖKORENTA Fonds, die ihre Rendite aus dem Verkauf des erzeugten grünen Stroms generieren. Sie profitieren einerseits von der Sicherheit durch die garantierte Einspeisevergütung, die das Erneuerbare-Energien-Gesetz regelt und andererseits von der Direktvermarktung des Stroms über langfristige Stromlieferverträge oder den Verkauf über die Strombörse.

ÖKORENTA Fonds mit starker Performance

Durch aktives Portfolio- und Assetmanagement, welches die vorteilhaften Markt- und Rahmenbedingungen gut zu nutzen weiß, performen die ÖKORENTA Fonds 2023 z.T. wiederholt deutlich über Plan. Sowohl ältere Bestandsfonds als auch die nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) regulierten Alternativen Investmentfonds (AIF) schütten kräftig aus. Viele Anleger und Investoren erhalten Rückflüsse im zweistelligen Prozentbereich. Kumuliert ist so bis September 2023 eine Summe von 171,8 Mio. € an die Anleger ausgezahlt worden. Diese sehr erfreuliche Entwicklung spricht nicht nur für eine vorausschauende Einkaufspolitik beim Erwerb der Assets, sondern auch für die hohe Professionalität des Fondsmanagements.

Aktueller Fonds ÖKOstabil 15

Derzeit lassen sich die guten Rahmenbedingungen und das hervorragende Management der ÖKORENTA für Neueinsteiger mit dem ÖKOstabil 15 nutzen. Der als Spezial-AIF konzipierte Fonds richtet sich an professionelle und semiprofessionelle Investoren und erfüllt dabei alle regulatorischen Anforderungen. Als Artikel-9-Fonds entspricht er zudem der höchsten EU-Nachhaltigkeitskategorie. Bereits in der Platzierungsphase ist sein Portfolioaufbau in vollem Gang: Per Stand September 2023 sind rund 6,5 Mio. € in sieben PV-Projekte und zwei Windparks investiert. Weitere Wind- und Solarprojekte befinden sich im Ankauf. Damit stehen die Investitionsziele für das gesamte aktuell verfügbare Investitionskapital schon fest. Investoren, die jetzt dazukommen, können sich insofern bereits ein konkretes Bild vom Portfolio machen. Zur Einschätzung lohnt sich darüber hinaus ein Blick auf den direkten Vorgängerfonds: Er liegt mit seiner Performance derzeit beachtliche 20 % über Plan. Die Beteiligung am ÖKOstabil 15 ist ab 200.000 € möglich. 

Perfekte Eignung für Stiftungen

Für den Fonds liegt ein unabhängiger Clarity Report der ECOVIS Audit AG vor. Das Ergebnis: Der ÖKOstabil 15 ist für institutionelle Investoren wie z.B. Stiftungen, Kirchen, Versorgungswerke und Kommunen voll geeignet – ebenso wie für Versicherungen und Banken. Die Anforderungen an die steuerliche Situation, die Erhaltung des Nominalwertes, die Transparenz- und Berichtspflichten, die Liquiditätsausstattung, die Diversifikation sowie die Rentabilität werden erfüllt. Stiftungen, die ein geeignetes, gut diversifiziertes Investment in Erneuerbare Energien suchen, das zudem von einem der erfahrensten Initiatoren in diesem Sektor emittiert wurde, finden hier somit ein optimal passendes Produkt.

(Hallo Mika, das Folgende kannst du absetzen, das ist Unternehmensbeschreibung, eventuell Kasten oder auch nur anderer farblicher Untergrund oder so was)

ÖKORENTA Unternehmensgruppe: das sind wir

Mit dem Ziel, private und institutionelle Investoren für „Responsible Investing“, speziell die Erneuerbaren Energien, zu begeistern und sie auf deren Erfolgsweg mitzunehmen, ist die ÖKORENTA im Jahr 1999 gestartet. Seit 2005 hat sie sich erfolgreich als Emittentin von Energiefonds und als Assetmanagerin etabliert. 2021 ist der erste Infrastrukturfonds für Elektromobilität hinzugekommen, mit dem die ÖKORENTA eine völlig neue Assetklasse im Beteiligungsmarkt begründet hat. Heute verbindet die Unternehmensgruppe umfassende Kapitalmarkt-Kompetenzen mit fundiertem technischem Know-how und gilt als führend im Beteiligungsmarkt der Erneuerbaren Energien. Mit der eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft Auricher Werte GmbH verfügt die ÖKORENTA Gruppe seit 2018 über die KAGB-Lizenz und alle Gestaltungsmöglichkeiten zur Emission von Spezial- und Publikums-AIFs. Mit ihren Portfoliofonds verfolgt sie eine besondere Investmentstrategie, die im Gegensatz zu Einzelinvestitionen das Risiko breit diversifiziert.

Die Bestandsfonds der ÖKORENTA erweisen sich über die Jahre nicht nur als rentabel, krisenfest und robust, sondern sie schützen auch effektiv das Klima. Die aktuell 245 Wind- und Solarparks in den ÖKORENTA Fondsportfolios erzeugen jährlich mehr als 4,3 Milliarden kWh sauberen Strom. Dies entspricht einem mittleren Jahresverbrauch von mehr als 1,2 Millionen Dreipersonenhaushalten. Im Vergleich zur fossilen Stromerzeugung aus Braunkohle werden dadurch jährlich mehr als 4,8 Millionen t CO₂ eingespart.

ÖKORENTA Gruppe in Zahlen

• Gründung 1999
• 62 Mitarbeiter
• über 1 Mrd. € Assets under Management
• Assetkompetenz Erneuerbare Energien und Ladeinfrastruktur
• 25 platzierte ÖKORENTA Fonds
• Mehr als 13.000 betreute Anleger
• bislang in Summe 171,8 Mio. € geleistete Auszahlungen

Den Clarity Report zum ÖKOstabil 15 und weitere Fondsinformationen stellt das Vertriebsteam der ÖKORENTA sehr gerne zur Verfügung. Kontakt: ÖKORENTA FINANZ GmbH, Hafenstraße 6c, 26789 Leer, Tel.: 0491 60497-285, vertrieb@oekorenta.de, ökorenta.de

Hinweis: Der Erwerb von Anteilen an dem geschlossenen Alternativen Spezial-AIF ÖKORENTA ÖKOstabil 15 erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Informationsdokuments einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrags in der jeweils gültigen Fassung sowie der Risikohinweise. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.